ANBIMA Summit: aconselhamento e suitability

Este programa foi transmitido ao vivo no dia 27/10 e fez parte do ANBIMA Summit, evento online que aconteceu de 25 a 29 de outubro de 2021. Nele você encontra:

00:00 Abertura
03:20 Raio X do Investidor Brasileiro
06:40 Análise do investidor e suas tomadas de decisões
39:57 Oferta de produtos: pela qualificação ou pelo perfil do investidor?
44:53 What’s up: diferentes modelos da atividade de aconselhamento

Saiba mais sobre cada painel:
RAIO X DO INVESTIDOR BRASILEIRO
O conhecimento da classe média sobre os produtos de investimento aumentou, mas ainda não se converteu em aplicações. Ao mesmo tempo, temos investidores que tomam mais risco, mas isso talvez não se sustente com a recente subida na taxa de juros. Vamos conhecer os principais achados da nossa pesquisa do Raio X do Investidor Brasileiro.

ANÁLISE DO INVESTIDOR E SUAS TOMADAS DE DECISÃO
Os investidores passaram a tomar mais risco nos últimos anos na hora de aplicar. Com as elevações na taxa de juros, esse movimento se sustenta? Como o mercado pode usar as finanças comportamentais para auxiliar os investidores na tomada de decisão?

Convidados:
Bia Santos (Barkus Educacional)
Marcelo Billi (ANBIMA)
Michelli Gobi (Banco do Brasil)
Romildo Valente (C6)

OFERTA DE PRODUTOS: PELA QUALIFICAÇÃO OU PELO PERFIL DO INVESTIDOR?
A oferta de produtos de investimento passa por dois critérios: o suitability e a qualificação do investidor. Quais os caminhos possíveis para aprimorar essa jornada e permitir que os investidores tenham acesso a uma gama maior de aplicações?

WHAT’S UP: DIFERENTES MODELOS DA ATIVIDADE DE ACONSELHAMENTO
Ajudar o investidor a tomar as melhores decisões não é uma tarefa trivial, ainda mais diante de tantas novas formas de aconselhar os clientes advindas de tão diferentes modelos de negócios. Quais os melhores caminhos para essa atividade? Como ela se desenvolve pelo mundo? Como suprir as necessidades dos clientes da melhor maneira possível?

Convidados:
Bruno Ballista (XP Inc)
Marcelo Flora (BTG)
Tito Gusmão (Warren)
Patrícia Palomo (Sonata)

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